[뉴스콤 김경목 기자] SK하이닉스가 미국 나스닥 상장을 위한 미국주식예탁증서(ADR) 공모가를 주당 149달러 수준으로 제시한 것으로 알려졌다. 공모가가 이 수준에서 확정될 경우 약 265억달러(약 40조원)를 조달하며 외국 기업의 미국주식 상장 사상 최대 규모를 기록할 전망이다.

블룸버그통신은 9일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해 SK하이닉스가 오는 10일 나스닥 상장을 앞두고 ADR 공모가를 주당 149달러로 책정하는 방안을 투자자들에게 제시했다고 보도했다. 다만 공모가는 아직 최종 확정되지 않았으며 상장 직전 시장 상황 등을 반영해 결정될 예정이다.

149달러는 이날 한국 주식시장에서 거래를 마친 SK하이닉스 보통주 종가를 ADR 기준으로 환산한 가격보다 약 3.1% 높은 수준이다. 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 증권신고서에 따르면 ADR 1주는 SK하이닉스 보통주 10분의 1주와 연동된다.

공모가가 149달러로 확정되면 이번 ADR 공모를 통해 조달하는 금액은 약 265억달러(약 40조원)에 달한다. 이는 2014년 알리바바가 뉴욕증권거래소 상장을 통해 조달한 250억달러를 웃도는 규모로, 외국 기업의 미국주식 시장 상장 가운데 역대 최대 기록이 될 것으로 예상된다.

시장에서는 공모 흥행 기대감도 커지고 있다. 블룸버그는 ADR 수요예측에서 모집 물량의 7배가 넘는 청약이 접수됐다고 전했다. 글로벌 장기 투자펀드와 기술주 전문 펀드, 국부펀드, 아시아 투자 전문 기관 등이 적극적으로 참여한 것으로 알려졌다.

특히 베일리 기포드(Baillie Gifford), 코튜 매니지먼트(Coatue Management), 시추에이셔널 어웨어니스(Situational Awareness) 등 주요 기관투자가들은 최대 70억달러 규모의 투자 의향을 밝힌 것으로 전해졌다.

이번 ADR 공모는 뱅크오브아메리카(BofA), 씨티그룹, 골드만삭스, JP모건이 공동 대표 주관사를 맡았으며, 총 13개 증권사가 참여한다.

SK하이닉스는 이번 나스닥 상장을 통해 확보한 자금을 국내 반도체 생산능력 확대와 첨단 설비 투자에 투입할 계획이다.

조달 자금 전액은 용인 반도체 클러스터 1기 팹 건설과 청주 P&T7 어드밴스드 패키징 팹 건설 및 장비 투자, 극자외선(EUV) 노광장비를 비롯한 첨단 반도체 생산설비 확보 등에 사용할 예정이다.

시장에서는 글로벌 AI 메모리 수요 확대에 대응하기 위한 대규모 투자 재원 확보와 함께 미국 자본시장에서의 투자 기반 확대, 글로벌 기관투자가 접근성 제고 측면에서도 이번 ADR 상장이 SK하이닉스의 기업가치 제고에 긍정적으로 작용할 것으로 보고 있다.

김경목 기자 kkm3416@newskom.co.kr